基础功能（均在表头下拉框）

基础功能汇总

名词解释-表头和下拉框

表头是指查询结果表的头部，下拉框是指表头字段旁边的按钮，点击可出现下拉框：

下拉框的内容，随字段类型不同而不同：

下拉框功能汇总：

添加分组标签

任务一：将员工按照下单客户数进行分组

分组规则如下，”销售称号”就是我们即将要创建的员工分组，赋予销售称号

第一步，在”营销业绩测试数据”表中，只选择两个字段：”业绩员工”和”总下单客户数”。按照总下单客户数倒序排，点击查询。获得下表：

第二步：点击业绩员工字段旁边的下拉框，点击”添加分组标签”，得到如下页面：

第三步创建”销售称号”这个分组字段

• 第0小步，鼠标移动到业绩员工下拉框，选择”添加分组标签”
• 第一小步，分组字段名称改为销售称号
• 第二小步，字段类型设定为字符串，因为销售称号是一串字符
• 第三小步，分组方式选择汇总级分组，这是因为营销业绩测试数据记录了每个客户每一笔订单的数据，我们需要汇总到每个业绩员工去重后的客户数再进行计算。
• 第四小步，在组名下方输入金牌销售，并设置条件总下单客户数>120.
• 第五小步，点击添加分组，依次添加银牌销售和铜牌销售。
• 第六小步，点击分组卡片空白区域，可拖拽移动，将金牌销售的分组移动到最上面

任务二：将A大区改成荣誉大区，B、C、D大区名称不变

背景：A大区由于业绩表现突出，获得了”荣誉大区”称号，而其他大区的名称不变。

• 第一步：在业绩大区字段下拉框，选择”创建分组字段”，并将分组字段名称改为：业绩大区-荣誉命名。
• 第二步：开启字段选择。字段选择是指，由于B、C、D大区的名字都不需要改变，可以直接复用业绩大区原来的枚举值。
• 第三步，选择业绩大区，因为B、C、D大区的值都存在业绩大区这个字段里面。
• 第四步，设置筛选条件：业绩大区不等于A大区
• 第五步，在最后一个组名输入荣誉大区，代表了为A大区的数据分组为”荣誉大区”。

所得结果如下：

添加组内排序字段

任务：给每个大区的片区进行排名。

• 任务描述：需要看到某个片区在所属大区的排名，而不是该片区的全国排名。例如济南片区在山东片区排第2名，在全国排第13名，本任务关注第2名这个排序如何获得。
• 第一步，数据准备。在《营销业绩测试数据》的选择字段中，只选择：业绩大区、业绩片区、营销业绩三个字段；点击查询。
• 第二步，在表头的营销业绩字段下拉框，选择”添加组内排序字段”。
• 第三步，勾选按照分组排名，勾选业绩片区。

即可获得下图结果：

添加统计字段

数据准备：在营销业绩测试数据表中，只选择业绩大区、业绩员工、营销业绩3个字段，点击查询。

为文本型字段添加统计字段

任务：计算每个大区有多少名销售

• 第一步，在表头”业绩员工”字段的下拉框，选择添加统计字段，将新字段名称改名为员工人数
• 第二步，将聚合方式选择为去重计数。

• 第三步，在选择字段栏，删除业绩员工字段。

• 可得下图结果：

为数值型字段添加统计字段

任务：计算每个大区的最大一笔订单带来的业绩金额

• 第一步，在表头”业绩金额”的下拉框中，选择添加统计字段，将新字段名称改为最大一笔订单的业绩金额。
• 第二步，聚合方式选择”最大值”

可获得如下数据：

思考，为什么是订单的业绩金额？是因为营销业绩测试表中，底层表的每一行记录了一笔订单，在聚合方式选择最大值时，会在所有订单中找最大营销业绩的值。

设置高亮格式

任务：添加超链接，方便查询每个产品名称的百度搜索结果。

• 第一步，在”营销业绩测试数据”表中，只选择”产品名称”和”营销业绩”，点击查询
• 第二步，在表头”产品名称”的下拉框中，选择”设置高亮格式”
• 第三步，在跳转链接1中，填写名称：”百度链接”，选择”URL链接”的跳转形式。
• 第四步，在URL链接下方输入：

https://www.baidu.com/s?wd=${产品名称}

其中，${产品名称}是指传入”产品名称”这个字段的值。

查询结果如下：

点击第一行”泰康开泰基金 - 泰康开泰美元货币基金 A USD”后，即可打开百度查询泰康基金的页面：

设置日期格式

任务：按季度统计营销业绩

• 数据准备：在”营销业绩测试数据”表中，只选择”日期”和”营销业绩”两个字段，点击查询。
• 第一步，在表头的”日期”字段下拉框中，点击设置日期格式。
• 第二步，选择”季度(Q)”作为数据格式。

可得如下结果：

日期型-添加计算字段

任务：根据2023年季度业绩，计算2024年季度业绩的预测（预计上涨150%）

• 数据准备：在”营销业绩测试数据”表中，只选择日期和营销业绩两个字段，点击查询。
• 第一步，将日期变成季度。在表头”日期”字段的下拉框，选择设置日期格式，选择年季度

• 第二步，在表头”日期（季度）”字段的下拉框，选择添加计算字段，改名为”2024年季度”，选择”后”，输入”365”天。

• 第三步，计算预测业绩。在表头”营销业绩”字段的下拉框，选择”添加计算字段”，改名为”2024年预测业绩”，输入公式：¥营销业绩 *1.5

• 第四步，调整字段顺序。在左侧选择字段区域，用拖拽的方式调整”营销业绩”字段和”2024年(季度)”字段的顺序，点击查询，可得最终结果：

添加迷你图表列

任务：为营销业绩添加迷你图

• 第一步，在”营销业绩测试数据”表中，只选择”业绩大区”和”营销业绩”两个字段，点击查询。
• 第二步，在表头”营销业绩”的下拉框，选择”添加迷你图表列”

可得如下结果：

添加占比字段

任务一，计算各大区的业绩占总业绩的百分比

• 第一步，数据准备：在”营销业绩测试数据”表中，只选择”业绩大区”和”营销业绩”两个字段，点击查询。
• 第二步，在表头的”营销业绩”字段下拉框，选择”添加占比字段”，无需进一步设置，点击最下方的”确定并重新查询”按钮。

• 可得下图结果，可见各大区的占比之和为100%

任务二，计算各片区的业绩占所属大区的百分比

• 第一步，在”营销业绩测试数据”表中，选择”业绩大区”、”业绩片区”、”营销业绩”三个字段
• 第二步，在表头”营销业绩”字段的下拉框，选择”添加占比字段”，勾选”按照分类汇总”，接着勾选”业绩大区”。

可得如下结果，可见A大区的各片区百分比加总为100%。

添加累计字段

任务：计算2023年1月1日起的累计营销业绩

• 第一步，数据准备。在”营销业绩测试数据”表中，只选择”日期”和”营销业绩”两个字段，点击查询。在表头”营销业绩”字段下拉框，选择”设置数值格式”，将单位改成”亿”
• 第二步，在表头”营销业绩”字段下拉框，选择”添加累计字段”，在排序字段下方选择”日期”，排序规则保持默认的从小到大，点击确定

可得如下数据，累计营销业绩是指把2023年1月1日起开始累加的业绩。

添加条件计算字段

任务：计算每个大区钻黑客户所带来的业绩，并计算这些业绩占总业绩的比例。

• 第一步，数据准备，在”营销业绩测试数据”表中，只选择”业绩大区”和”营销业绩”两个字段，点击查询。
• 第二步，在表头”营销业绩”字段下拉框，选择”添加条件计算字段”，将新字段名称改为”钻黑客户营销业绩”，设置统计条件为：客户当前等级等于 黑卡、钻石、和超黑。

• 第三步，在选择字段区域，利用拖拽调整字段顺序：业绩大区、钻黑客户营销业绩、营销业绩，点击查询。

• 第四步，在表头的”营销业绩”字段下拉框，选择”添加代码计算字段”，修改计算字段名称为”钻黑客户计算占比”，输入公式：钻黑客户营销业绩/营销业绩。

• 第五步，在表头的”钻黑客户计算占比”字段下拉框，选择”设置数据格式”，修改格式为百分比。

可得如下结果，可见，钻黑客户贡献的业绩，在各个大区都占了半壁江山。

添加代码计算字段

当上述功能都无法满足需求时，可以使用代码来制作复杂计算字段。

场景1，使用添加分组标签功能实现复杂筛选

任务：不知出于什么目的，我们需要筛选出A大区的A片区；B大区的B片区；C大区的C片区的营销业绩。

• 第一步，数据准备。在”营销业绩测试数据”表中，选择”业绩大区”、”业绩片区”、和”营销业绩”字段，点击查询。在设置筛选条件中，选择业绩大区等于A大区，B大区，C大区；业绩片区等于A片区，B片区、C片区

• 点击查询后，我们发现单设置筛选条件无法满足我们的需求，比如A大区中我们只需要A片区，但还是保留了B片区和C片区

• 第二步，在表头的”业绩片区”字段下拉框，选择添加分组字段，按下图设置：

• 第四步，在左侧边栏的设置筛选条件中，添加筛选条件：

• 即可获得最终结果：

场景2，使用”迷你图”和”分组标签”实现目标达成进度条

任务：大区的营销业绩目标是（A大区50亿，B大区60亿，C大区70亿），需要计算目标达成率和进度条

• 第一步，数据准备：在”营销业绩测试数据”表中，只选择”业绩大区”和”营销业绩”，在表头”营销业绩”字段下拉框，选择”设置数值格式”，将单位改成亿。在左侧栏设置筛选条件中，设置业绩大区等于A大区、B大区、C大区。
• 第二步，在表头”业绩大区”字段下拉框，选择”添加分组字段”，将字段名称改为”目标”，按下图进行设置：

• 第三步，请务必将未分组的组名改成0，而不是”其他”，因为其他是文本格式，0是数值格式。

• 第四步，在表头的”营销业绩”下拉框中，选择”添加代码计算字段”，输入公式：

¥营销业绩 / 目标 ，并将字段改名为：”达成率”，

• 第五步，在表头的”达成率”字段下拉框，选择”设置数值格式”，改为百分比。
• 第六步，在表头的”达成率”字段下拉框，选择”添加迷你图表列”，按如下设置

• 在左侧选择字段区域，删除”达成率字段”，并在”目标”和”营销业绩”下拉框，选择”设置数值格式”，将单位都改成”亿”，可得最终结果：